การเดินทางไกลสู่อังกฤษ จดหมายจากชวา -- การเสด็จประพาสยุโรป พระราชโอรสมาเฝ้าฯ -- เรียนภาษารัสเซีย ชีวิตในวังที่เซ็นต์ปีเตอร์เบอร์ก -- โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เยี่ยมสยามครั้งแรก -- สมเด็จพระบรมฯ เสด็จรัสเซียงานพระบรมศพกษัตริย์อุมแบร์โตเรียนหนักที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง -- สอบปีสุดท้ายที่โรงเรียนมหาดเล็กตกหลุมรักนางบัลเล่ต์ชื่อดังรัชกาลที่ 5 ประพาสชวาครั้งที่ 3 เป็นมหาดเล็กประจำจักรพรรดินี -- เข้ารับราชการเป็นทหารม้าฮุสซาร์ ตามเสด็จฯไปสหรัฐอเมริกา งานร้อยปีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง -- ชีวิตในกรมทหารม้าฮุสซาร์งานฉลองสามร้อยปีโรมานอฟกลับมาเยี่ยมสยามครั้งที่สอง -- เสด็จกลับสู่แผ่นดินรัสเซีย สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น เข้าโรงเรียนเสนาธิการทหาร -- ชีวิตในกองทหารม้าฮุสซาร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารการเปลี่ยนแปลงการปกครอง -- กลับสยาม -- เกิดเรื่องอื้อฉาว -- พระโอรสประสูติ -- ปีสุดท้ายในรัชกาลที่ 5